“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源。”英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在近期的演講中表示。

“ChatGPT之父”山姆·奧特曼也對外表示，未來AI技術(shù)發(fā)展，取決于能源的后勤保障，需要更多的光伏和儲能支持AI算力。

而據(jù)媒體援引報(bào)道，ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時(shí)（度）的電力，以響應(yīng)用戶的約2億個(gè)請求，相當(dāng)于美國家庭每天用電量的1.7萬多倍。荷蘭科學(xué)家Alex de Vries在論文中表示，如果谷歌將生成式人工智能技術(shù)應(yīng)用于所有搜索，其每年將消耗約290億千瓦時(shí)電量。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈聞風(fēng)而動(dòng)

或受上述相關(guān)消息影響，3月11日，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全線上漲。當(dāng)日，儲能電芯龍頭寧德時(shí)代（股價(jià)180.85元，市值7955.67億元）上漲14.46%。另一儲能系統(tǒng)、光伏逆變器龍頭陽光電源（股價(jià)109.17元，市值1621.34億元）同樣漲幅明顯，上漲9.83%。

此外，碳酸鋰、電解液代表廠商股價(jià)也紛紛上揚(yáng)。碳酸鋰龍頭天齊鋰業(yè)（股價(jià)53.75元，市值882.16億元）上漲7.29%；電解液龍頭多氟多（股價(jià)14.16元，市值169億元）上漲10.02%；正極材料龍頭容百科技（股價(jià)32.42元，市值156.99億元）上漲12.18%；負(fù)極材料龍頭杉杉股份（股價(jià)11.97元，市值270.31億元）上漲6.40%。

真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯3月11日對記者表示：“生成式AI的發(fā)展，會大幅增加對數(shù)據(jù)中心算力的需求，進(jìn)而使得耗電量大幅攀升。發(fā)電量如果大幅增長，肯定不會來自煤炭等傳統(tǒng)化石能源，大概率是要增加風(fēng)光電力等新能源，因此，利好儲能的進(jìn)一步發(fā)展。”

根據(jù)銀河證券研報(bào)，隨著大力發(fā)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)中心能耗在國民經(jīng)濟(jì)中的占比也在不斷提高。研究表明，預(yù)計(jì)2025年，數(shù)據(jù)中心能耗總量將達(dá)到3952億度，占全社會用電總量的4.05%，比例逐年攀升。

整體來看，由服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備等所構(gòu)成的IT設(shè)備系統(tǒng)所產(chǎn)生的功耗約占數(shù)據(jù)中心總功耗的45%。而從能源成本端考慮，儲能技術(shù)通過“削峰填谷”，成為降低數(shù)據(jù)中心電力成本的重要方式。

江蘇省儲能行業(yè)協(xié)會會長朱俊鵬對記者表示：“（AI需求）理論會增加儲能的需求，但也要看具體情況。整體上，這樣表述（即生成式AI的發(fā)展增加對數(shù)據(jù)中心算力的需求，為了降低電力成本導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心增加儲能需求）沒有問題。”

朱俊鵬認(rèn)為，“東數(shù)西算”正是考慮到西部電力富裕且價(jià)格較低。在西部，（數(shù)據(jù)中心）對儲能的需求一樣會增加，不過相對于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，（西部）使用儲能的經(jīng)濟(jì)性低一些。

AI真實(shí)的電力需求

根據(jù)國家能源局網(wǎng)站，2023年9月單月全社會用電量為7811億千瓦時(shí)（度），照此計(jì)算，單日用電量約為260.37億度。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，有色金屬行業(yè)在采選環(huán)節(jié)與冶煉環(huán)節(jié)都需要大量的能源進(jìn)行支持，如生產(chǎn)一噸電解鋁需要消耗電力近1.35萬千瓦時(shí)，全國生產(chǎn)電解鋁的用電能耗約占全國社會用電量總量的7%左右。

國內(nèi)2022年原鋁（電解鋁）產(chǎn)量為4021.4萬噸，一天產(chǎn)量約11.02萬噸。也就是說，國內(nèi)電解鋁行業(yè)日耗電達(dá)到約14.87億度。如此看來，ChatGPT可能的日耗電量50萬度，約為電解鋁行業(yè)日耗電量的萬分之三。

對于耗電量是否會成為未來生成式AI發(fā)展的制約，西安交大數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)字服務(wù)中心首席科學(xué)家、微品致遠(yuǎn)CDO李家貴對記者表示：“目前看還不是，但未來肯定是。假如按500瓦一臺AI PC計(jì)算，每天耗電12度。假如20億人同時(shí)用，就是每天240億度。”

根據(jù)行業(yè)媒體測評，目前消費(fèi)級頂級顯卡英偉達(dá)4090的TDP（熱設(shè)計(jì)功耗）為450瓦。若滿載運(yùn)行，英偉達(dá)4090的功耗將超過450瓦。

“從長遠(yuǎn)來看，推理（相比訓(xùn)練）應(yīng)該是更費(fèi)電。”李家貴表示。此前，有相關(guān)專家表示未來訓(xùn)練與推理的比例或?qū)⑹?∶10甚至1∶20，對此，李家貴稱：“這個(gè)具體值不好說，趨勢肯定是推理比例很高。”

值得一提的是，新能源車和大模型都需要大量電力，甚至有二者“二選一”的傳聞。對此，李家貴認(rèn)為：“（相比未來的大模型），新能源車的耗電更少。”

公安部2024年1月11日發(fā)布*新統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，全年新注冊登記743萬輛。

另據(jù)公開數(shù)據(jù)，我國電動(dòng)汽車在標(biāo)準(zhǔn)工況下的百公里平均耗電量大概為14.8度。以單車一年1萬公里（混動(dòng)只考慮用電部分）計(jì)算，新能源車每年單車耗電量約1500度，2041萬輛合計(jì)耗電306.15億度，平均每天耗電約8387.67萬度。

不過，目前AI PC還沒有大規(guī)模上市。根據(jù)集邦咨詢，微軟計(jì)劃在Windows12為AI PC設(shè)置*低門檻，需要至少40TOPS算力和16GB內(nèi)存。

根據(jù)中金公司研究部，Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度全球PC（不含平板）出貨量同比增長3%至6530萬臺，結(jié)束了連續(xù)七個(gè)季度的同比下滑。同時(shí)，Canalys預(yù)測2024年全球PC出貨量有望同比增長8%至2.67億臺，主要是Windows12的推出、眾多AI PC上市或推動(dòng)PC換機(jī)周期到來。考慮到AI在提高生產(chǎn)力、促進(jìn)應(yīng)用落地創(chuàng)新的潛在能力，IDC預(yù)測，AI PC有望在2027年滲透率達(dá)到85%。

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